都說朋友圈的記憶只有3小時，你是否還記得2月18日，你朋友圈里大家都在討論如何在蘋果手機上綁上銀行卡?而當時，由“蘋果+銀聯(lián)+銀行+中小第三方支付”組成的Apple Pay聯(lián)盟上線，更被看做是一場針對支付寶和微信支付在移動支付市場上的爭奪戰(zhàn)。

　　喧嘩過后，ApplePay運營一個多月以來的情況如何?

　　Apple Pay聯(lián)盟復仇記

　　今天，你還在用ApplePay嗎?

　　近日，三星宣布與我國銀聯(lián)及15家商業(yè)銀行共同合作的SamsungPay正式上線。而在一個多月前的2月18日，ApplePay入華曾引起不小轟動。根據(jù)蘋果我國向南都記者披露的數(shù)據(jù)顯示，在上線的72小時內(nèi)，綁卡數(shù)量超過了300萬張。

　　而在果粉為之瘋狂的背后，由“蘋果+銀聯(lián)+銀行+第三方支付公司”組成的超級聯(lián)盟被看做將直接對壘已經(jīng)取下國內(nèi)移動支付市場半壁江山的支付寶和微信支付。

　　這是一場超級聯(lián)盟反攻移動支付市場的復仇記———過去兩年，支付寶和微信支付，在移動端以免費、優(yōu)惠策略聚集大量線上用戶;在線下，通過龐大團隊以低價、補貼方式攻城略地，占領(lǐng)商戶的收銀臺。

　　“超級聯(lián)盟中，銀聯(lián)對于促成聯(lián)盟非常主動，也非常迫切?！币患覅⑴c超級聯(lián)盟談判的第三方支付公司負責人對南都記者表示。

　　數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全國移動支付業(yè)務(wù)的交易筆數(shù)和交易金額同比增長率分別為254%和195%。而這個市場上，呈現(xiàn)支付寶和微信支付的“雙寡頭”格局。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，截至2015年，支付寶以72.72%的市場占有率位居榜首;財付通以14.61%的市場份額位列第二，其中，財付通90%的份額是由微信支付貢獻的;拉卡拉以6.15%的份額排名第三。

　　盈燦咨詢分析師童穎曼接受南都記者采訪時表示，支付寶和財付通模式下的移動支付，改變了原來發(fā)卡行、收單行以及銀聯(lián)之間“7：2：1”的分賬方式。支付寶和財付通等第三方支付機構(gòu)，通過與商業(yè)銀行直接開通接口的方式，繞開了銀聯(lián)進行清算。

　　事實上，銀聯(lián)一直試圖通過NFC(近場通信技術(shù))在移動支付市場與“掃碼派”相抗衡。去年，銀聯(lián)在市場上陸續(xù)推出一系列緊鑼密鼓式的改革措施：在下半年，聚合產(chǎn)業(yè)各方投入超過3億元，打造了有史以來規(guī)模的6.2持卡人回饋活動，交易方式涉及了閃付、銀聯(lián)錢包等新興移動方式。此外，銀聯(lián)開始轉(zhuǎn)守為攻，表現(xiàn)在策略上開始選擇開放，試圖將銀行、收單機構(gòu)、手機廠商甚至運營商拉入自己的陣營，聯(lián)合一切可以聯(lián)合的力量，以“智能手機+NFC(N ear Field Communi-cation，近場通信)+金融IC卡”的產(chǎn)品模式，反攻移動支付市場，ApplePay是銀聯(lián)該策略的一部分。

　　易觀智庫金融行業(yè)研究中心高級研究總監(jiān)馬韜接受南都記者采訪也指出：“銀聯(lián)需要發(fā)展NFC支付，選取一個具有較強影響力的牌合作推出明星產(chǎn)品，兩者的合作順理成章。”

　　而對于銀行和大部分第三方支付公司而言，這同樣是一場勢在必行的反擊?！爸Ц秾?、微信支付采取的二維碼支付方式，脫離了收單方、轉(zhuǎn)接機構(gòu)、發(fā)卡行，形成了一個交易閉環(huán)，銀行只是資金渠道?！惫獯筱y行電子銀行部副總鄧德濤接受南都記者采訪時表示，他的看法在銀行中具有一定代表性。國金證券銀行業(yè)分析師馬鯤鵬認為，ApplePay是銀行在移動支付市場，對支付場景爭奪的武器。

　　童穎曼指出，支付寶和微信支付的擴張對于商業(yè)銀行，利益受損更甚。商業(yè)銀行在手續(xù)費減少的基礎(chǔ)上，還將為獲得存款付出更高成本。用戶在使用第三方支付的過程中，或多或少會在賬戶內(nèi)留下一部分沉淀資金。第三方支付將這部分資金以備付金的方式存入商業(yè)銀行時，大部分資金并未采用活期方式計息，而是采用單位通知存款、協(xié)定存款等方式計息。商業(yè)銀行對備付金可謂是愛恨交織，備付金是一筆巨大資金來源，可是卻不得不為此付出高昂成本。

　　對于銀行而言，寄希望于通過蘋果與銀聯(lián)合作，在收單市場奪回城池。在過去一段時間，銀行從2009年就開始做閃付卡的移動支付產(chǎn)品，但一直屬于“各自為政”。而ApplePay組合的行程讓銀行們找到了一種放心的方式———相較于與支付寶和微信的系統(tǒng)中，銀行只是資金渠道。在ApplePay的組合中，蘋果不獲取商戶的信息，不分流資金。

　　“ApplePay支付本身對銀行的沖擊不大。”鄧德濤表示。

　　一位不愿意具名的第三方獨立觀察人士表示，對銀行來說，選擇ApplePay是一個的選擇———不開立新的賬號，不截留交易流水和信息，是銀行的“盟友”，不像支付寶和微信支付既要開立新的賬號，又要把交易流水和信息留在自己的后臺，是要“革銀行的命”。通過與Apple Pay合作，銀行既能大大提升自己的刷卡量和應(yīng)用量，又能拿到交易數(shù)據(jù)，還能從支付寶和微信支付那里“把交易切回來”。

　　招商銀行廣州分行信用卡部市場部負責人陶雯向南都記者表示，根據(jù)ApplePay公布的合作名單顯示，在首批合作中，除了銀行，還包括連連支付等數(shù)家第三方支付公司。而對于支付寶、微信支付兩大巨頭以外的第三方支付公司而言，這無疑是介入移動支付市場較好的機會。連連支付副總裁曾毅接受南都記者采訪時表示，目前移動支付市場上，支付寶和微信占據(jù)了絕大部分市場，其他的第三方支付公司幾乎沒有陣地。第三方支付公司需要一個新的機會和產(chǎn)品去改變市場。而ApplePay于連連支付在內(nèi)的第三方支付公司而言，是一個與巨頭抗衡的武器。

　　所以，ApplePay對于銀聯(lián)、銀行、中小第三方支付公司是一次與微信支付、支付寶展開復仇的機會，戰(zhàn)場則是代表未來支付方向的移動支付市場。

　　ApplePay入華利潤分成：

　　蘋果放棄兩年手續(xù)費

　　與過去幾年各家銀行在不斷下調(diào)單日和單月支付寶錢包和微信轉(zhuǎn)賬上限進行阻擊不同，從ApplePay在上線之初即支持19家商業(yè)銀行的借記卡和信用卡、Sam sungPay首批便獲得15家商業(yè)銀行的支持可以看出，由銀聯(lián)組建的ApplePay、Sam sungPay確實符合復仇者各方的利益聯(lián)盟。

　　“蘋果+銀聯(lián)+銀行+第三方支付”組成的ApplePay超級聯(lián)盟中，各方有所分工。連連支付方面接受南都記者采訪時透露，蘋果提供支付技術(shù)，銀聯(lián)和銀行提供支付接口和渠道，第三方支付公司提供商戶的接入。

　　對于各方具體分工，一家熟知內(nèi)情的支付業(yè)內(nèi)人士告訴南都記者，銀聯(lián)在組建ApplePay超級聯(lián)盟中發(fā)揮了主導作用，銀聯(lián)以清算機構(gòu)的名義，負責所有銀行通道接入。同時，銀聯(lián)又由于有第三方支付機構(gòu)的身份，它也可以將產(chǎn)品打包給商戶平臺，去為ApplePay做商戶接入。據(jù)悉，在聯(lián)盟中，第三方支付公司提供商戶的接入，而費率由銀聯(lián)向第三方支付公司收取?！坝幸粋€統(tǒng)一費率給到第三方支付公司，之后第三方支付公司再視情況向商戶放出費率?！鄙鲜鲋Ц稑I(yè)內(nèi)人士透露。

　　ApplePay超級聯(lián)盟引發(fā)市場極大關(guān)注的重要原因，在于這次巨頭們之間的強強聯(lián)合。但也正是因為巨頭之間的聯(lián)合，彼此都很強勢，聯(lián)盟內(nèi)部如何分擔責任和利益分成并不容易。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，ApplePay進入我國歷經(jīng)3年談判的一個主要原因是與中資銀行、特別是大行的利益分配一直未能達成共識。

　　剛被傳出從工行離職的工行電子銀行部總經(jīng)理侯本旗亦撰文證實這一點?！癟 im C ook不是白求恩，蘋果收取的費用來源于發(fā)卡行的7%?收單行的2%?還是銀聯(lián)的1%?P O S機改造和業(yè)務(wù)推廣的費用，各方如何分擔?”侯本旗在文中寫到，談判的關(guān)鍵在于收益分享和成本分擔。經(jīng)過一年多的溝通協(xié)商終于達成妥協(xié)和平衡。

　　對于終各方妥協(xié)之后的利潤分成，成為如今各方對外敏感的問題。對此，南都記者聯(lián)系了蘋果我國、銀聯(lián)和合作銀行以及第三方支付公司，但得到的答復均為“各方已經(jīng)簽署財務(wù)保密條款”。

　　南都記者從業(yè)內(nèi)獲悉，未來蘋果將從銀聯(lián)的1%手續(xù)費收入中獲取一部分。但為了獲得我國市場，蘋果方面也做了妥協(xié)，入華后的前兩年，對于該筆手續(xù)費給予了減免。不過，對于這種說法，蘋果我國方面在回復南都記者的采訪提綱中并未做正面回應(yīng)。但與之合作的第三方支付公司知情人士向南都記者透露，蘋果確實為了獲取我國市場，在費用方面做了減免。

　　記者觀察

　　Apple Pay聯(lián)盟如何合力破解難題待考

　　不過，這只是一場移動支付爭奪戰(zhàn)的開始。

　　易觀智庫金融行業(yè)研究中心高級研究總監(jiān)馬韜認為，問題的關(guān)鍵在于成功綁定過后，支付的場景和體驗才是決定性的因素。

　　南都記者多方深度訪談和觀察，上線一個多月，ApplePay聯(lián)盟已經(jīng)初步暴露一些內(nèi)部合作問題，亦有不少難題待解。

　　難題

　　1

　　支付場景有待豐富

　　當前商戶數(shù)量有限、支付場景不足是ApplePay上線一個多月來槽點之一。據(jù)新華網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全國支持N F C支付的銀聯(lián)P O S機約600萬臺，占全部PO S機比重約三分之一。而相比之下，前期大規(guī)模投入令支付寶和微信支付已經(jīng)占據(jù)了大量商戶收銀臺。根據(jù)支付寶此前披露數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)有超過4萬多家商超、賣場、便利店接入了支付寶，不難看出，支付寶正極力拓展線下支付場景。

　　此外，南都記者實地走訪廣州時尚天河的36家商戶中，絕大部分商戶都配有銀聯(lián)PO S機，但僅有兩家新開業(yè)的商戶配備的PO S機上標有銀聯(lián)云閃付“Quick pass”的標志。配有支持支付寶、微信支付PO S機的商戶有10家，以餐飲類商戶為主。

　　對于當前ApplePay場景不足的槽點，馬韜認為，支付場景的豐富程度肯定是一個制約因素，ApplePay的支付場景確實沒有支付寶微信的支付場景多。不過他同時指出，微信、支付寶在豐富支付場景已經(jīng)做了兩年多時間，花了大量財力和人力物力做推廣，而Apple Pay才剛剛上線，短期內(nèi)是有很大差距的，后期可以通過時間和資源去彌補。

　　場景問題，擺在ApplePay面前的問題是如何快速在支付寶和微信手中搶回更多商戶。在費率方面，曾毅透露，目前，ApplePay對商戶收取的費用與支付寶、微信支付類似。

　　但也有多名業(yè)內(nèi)人士認為，后續(xù)的商戶開發(fā)商，A pple P ay的聯(lián)盟也暴露出了多方之間如何更好平衡的問題。一家股份制銀行電子銀行部負責人在接受南都記者采訪時就坦言：ApplePay支付在推廣組織上存在難點。支付寶和微信支付均有較強的地推團隊，且有明確考核和激勵機制。但蘋果公司將蘋果支付推廣到銀行相對簡單，推廣到本地商戶卻不易，有可能會依靠銀聯(lián)。

　　曾毅也坦言，ApplePay后續(xù)的挑戰(zhàn)在于多方參與之下，如何平衡好各方利益，保證各方的持續(xù)投入和熱情。僅靠單方的主導很難持續(xù)。

　　就商戶的收費問題，支付寶和財付通在和銀行博弈過程中，與多數(shù)銀行達成了打包收費協(xié)議，調(diào)用銀行接口的費用并不與筆數(shù)和金額同步提升，業(yè)務(wù)量越大，單筆成本越低，螞蟻金服C E O彭蕾1月8日表示，支付寶“可以做到單筆技術(shù)成本2分錢”?！耙缘蛢r和虧損搶占市場，待形成粘性和規(guī)模后提價收費獲取收益，則是多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)策略?！钡赋觯珹pplePay并沒有改變銀聯(lián)和銀行的成本結(jié)構(gòu)。

　　此外，業(yè)內(nèi)人士認為，銀行在商戶費用策略方面仍然處于進退兩難的境地：降低商戶費用和第三方支付搶市場，會帶來收益下降，在盈利增長日益艱難的情況下很難得到內(nèi)部一致認同;維持商戶費用標準推廣ApplePay，新技術(shù)替代的可能是自己原有市場份額，受益的只是蘋果公司和用戶。另外一個應(yīng)對第三方支付低價競爭的選擇是改打包收費為按筆或按金額收費，但難度極大，第三方支付靠銀行打包收費模式降低單筆成本，搶占銀行收單市場，已經(jīng)形成正向反饋的業(yè)務(wù)模式，不會輕易讓步。引入ApplePay使銀聯(lián)銀行有了和第三方支付競爭移動支付市場的工具，下一步需要解決的是業(yè)務(wù)策略的問題。

　　南都記者從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，ApplePay剛起步，對于商戶推廣的安排和分工并未進行明確安排和分工?！岸荚陂_拓，如何統(tǒng)一策略，如何更好平衡利益是內(nèi)部必須解決的問題?！币晃籄pplePay聯(lián)盟相關(guān)人士在接受南都記者采訪時表示。

　　作為參與方，曾毅認為，Apple Pay應(yīng)該更看重提供服務(wù)后，長尾的開發(fā)。

　　事實上，曾毅的上述說法，正是目前支付寶和微信支付的打法。面對ApplePay到來，支付寶相關(guān)人士接受南都記者采訪時回應(yīng)，商家對支付服務(wù)的需求不再限于支付?；诨ヂ?lián)網(wǎng)，由支付衍生的會員營銷、數(shù)據(jù)化運營等服務(wù)，開始為商家貢獻越來越多的價值。支付寶會基于此，用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的方式，反哺線下商業(yè)。

　　通過支付沉淀數(shù)據(jù)，二次開發(fā)賺錢是互聯(lián)網(wǎng)公司擅長的打法。而就在ApplePay各方仍在摸索商戶開發(fā)的更好合作模式時，支付寶、微信支付似乎不敢松懈，悄然加大補貼力度。近日，在南都記者的走訪中，廣州多家商戶向南都記者透露支付寶、微信支付的費率準備打折，“聽說今年費率做到原來費率的三成就可以了，算下來比以前還有著數(shù)。”

　　據(jù)悉，目前銀聯(lián)閃付的費率在0.38%-1.25%之間，微信支付、支付寶的收費均在0.6%-2%之間，如按照前述店家的說法，則微信支付、支付寶的費率降至0.18%-0.6%，較之前大幅降低。

　　難題

　　2

　　持續(xù)營銷誰來做?

　　如何進一步獲取更大的綁卡量，如何引導用戶在綁卡之后持續(xù)使用A pple P ay是當前擺在ApplePay聯(lián)盟各方面前的另一個難題。

　　從營銷上看，為了促進綁卡，上線一個多月來，各家銀行通過各種方式推動綁卡。在ApplePay上線當天，我國銀行、工商銀行等國有大行都推出各種力度的優(yōu)惠措施。除了綁卡送積分、返現(xiàn)、立減等常規(guī)優(yōu)惠措施以外，工行還推出了購機、免信用卡年費等多種優(yōu)惠措施。相比之下，同時合作的建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，推廣力度就要小很多，只是在上線幾天后才推出了云閃付立減的活動。與國有大行相比，股份制銀行的推動力度和推動方式更加靈活，包括綁卡送積分、返現(xiàn)、立減、支付送流量、看電影優(yōu)惠等多種優(yōu)惠舉措。

　　招商銀行廣州分行信用卡部市場部負責人陶雯向南都記者表示，對于本次ApplePay的綁卡消費推廣活動，是總行和地方分行統(tǒng)一推動的，在上線當天對Apple Pay進行了介紹、如何使用，以及推出綁卡消費優(yōu)惠等一系列措施。

　　“憑借安全便利的支付體驗和蘋果公司的號召力，引導用戶綁卡可能不是問題。但用戶使用頻率，則是ApplePay需要面對的問題?！焙畋酒熘赋?，對于線上支付，影響ApplePay使用頻率的核心因素是支付場景;對于線下支付，影響Apple Pay使用頻率的則是用戶補貼。支付寶崛起的基礎(chǔ)是淘寶和天貓形成的支付場景，微信支付奮起直追的基礎(chǔ)則是用戶補貼，二者利用低費率和用戶補貼競爭移動支付市場，受傷的則是銀聯(lián)和銀行。

　　對于該聯(lián)盟在推廣方面的問題，他指出，基于A pple P ay的安全和便利，采取適當?shù)挠脩粞a貼策略提升使用頻率，給銀聯(lián)銀行競爭移動支付市場提供了新的機會。但是基于競爭對手的補貼策略，補貼成本的分擔機制，卻是銀聯(lián)銀行蘋果不擅長的領(lǐng)域。

　　與之對比的是，支付寶和微信支付龐大的市場增量背后，其實是互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過大量補貼、造節(jié)、紅包等活動推動的，這些營銷舉措也逐漸培養(yǎng)了消費者的移動支付習慣。

　　某國有行廣州分行個人金融部總經(jīng)理向南都記者一家透露，事實上各行推出的ApplePay支付優(yōu)惠活動并不是由各行自己與商戶談合作。南都記者比對多家銀行的A ppleP ay優(yōu)惠活動發(fā)現(xiàn)，確實存在各銀行間優(yōu)惠活動、優(yōu)惠商家雷同的現(xiàn)象。

　　一家國有銀行省行個金部負責人對南都記者透露，當前總行對于省行級別推廣ApplePay沒有什么考核和激勵，省行并沒有太多的動力去做實際性推廣，只是基于微信公眾號做宣傳。

　　值得注意的是，距離ApplePay推出已經(jīng)一個多月，多家銀行推出的優(yōu)惠活動也已經(jīng)接近尾聲。時間長的也在5月中旬結(jié)束，時間短的在4月底結(jié)束。那么在首期活動結(jié)束之后，銀聯(lián)能否號召各方持續(xù)進行營銷恐怕值得觀察。

　　鏈接

　　Apple Pay將改變什么?

　　來勢洶洶的ApplePay一夜之間風靡了朋友圈，有關(guān)國內(nèi)移動支付市場將呈現(xiàn)銀聯(lián)、支付寶和微信支付“三足鼎立”、三分天下的呼聲也很大。

　　那么蘋果、銀聯(lián)、銀行、中小第三方支付抱團的Apple Pay是否有足夠的能量從支付寶和微信支付手中奪得市場?

　　有第三方支付人士在點評ApplePay聯(lián)盟時指出，ApplePay短期很難撼動移動支付市場格局。原因主要包括，蘋果支付鏈條太長，涉及手機廠商、發(fā)卡行、收單行、商戶和銀聯(lián)，各方的利益分配需要協(xié)調(diào);其次是硬件改造的成本和時間均有限制，銀聯(lián)此前鋪設(shè)了NFC設(shè)備的都是大商戶，沒辦法覆蓋中小的長尾商戶;第三，商戶能不能接受蘋果支付的費率和機器改造鋪設(shè)成本尚待觀察，即使能接受，現(xiàn)在線下的商戶對移動支付的需求不再局限于收銀這個單一的功能，他們更需要提供營銷的支持，比如用戶的行為消費習慣和地理位置等大數(shù)據(jù);第四，蘋果支付在手機上只限于6和6s這兩代機型，用戶份額較小。

　　曾毅認為，Apple Pay能否改變當前的移動支付市場的現(xiàn)狀關(guān)鍵看能否形成一個良性的聯(lián)盟。他認為，如何處理好銀行、銀聯(lián)以及第三方支付之間的合作關(guān)系，三方利益需要平衡，是未來成功與否的關(guān)鍵。

　　侯本旗也指出，如果在商戶拓展、費率問題以及推廣問題上策略不明，安排不當，ApplePay短期內(nèi)不會對支付寶和微信支付的市場份額帶來多大影響。

　　Apple Pay的出現(xiàn)改變了什么呢?廣發(fā)計算機劉雪峰團隊/銀行沐華團隊認為，Apple Pay入華，將運營商直接從近場支付受益方中踢出，倒逼運營商加大NFC推廣的速度與力度。據(jù)悉，NFC發(fā)展緩慢主要由于涉及的參與方過多，包括銀行、銀聯(lián)、移動通訊商、手機廠商等，每一方都希望游戲規(guī)則更有利于自己，在博弈中難以平衡各方利益。而剔除運營商，有望讓NFC在國內(nèi)的推廣更加快速落地。

　　侯本旗認為，銀聯(lián)和銀行基于ApplePay形成了合力和一致行動的可能性，與第三方支付競爭中分散被動挨打的局面會有明顯改變;互聯(lián)網(wǎng)公司慣用的前期燒錢搶市場，后期提價收費獲收益的業(yè)務(wù)模式會受到?jīng)_擊，第三方公司靠補貼改變了用戶使用現(xiàn)金和銀行卡的習慣，卻便利了Apple Pay的推廣。如果取消補貼，用戶可能轉(zhuǎn)向更安全更便利的ApplePay，更要關(guān)注的是，Apple Pay后面，還有三星pay、小米pay等等。Apple Pay近期不一定沖擊支付寶的市場份額，但可能沖擊螞蟻金服的估值和IPO節(jié)奏。